Evolution Capital李泉:非常不看好量化团队

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  • 2019-01-07
  • 2019-01-07 15:28:00

Evolution Capital创始合伙人李泉在接受深链财经采访时表示,区块链技术的进程谁也无法预测,项目看重的是技术,但技术在未来一段时间出现重大落地的可能性比较低,所以下一轮牛市只能等供需关系之间的发展。

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2018年,是区块链行业承压前行的一年,其遗留下来的问题,已延续至2019年。面对短期与长期、周期性与结构性等问题,区块链的走势将如何,我们仍处于未知之中。

Evolution Capital创始合伙人李泉在接受深链财经采访时表示,区块链技术的进程谁也无法预测,项目看重的是技术,但技术在未来一段时间出现重大落地的可能性比较低,所以下一轮牛市只能等供需关系之间的发展。

李泉2013年参与数字货币早期投资,投资了AE、Polkadot、Kyber、 NEO、LRC等40余个项目。

2017年与赵东、老葛联合创立DFUND,专注数字货币领域投资。并且从投资角度,参与TNB、CMT等多个项目的产品设计及辅导发行。

【深链原创】

文丨易小点

市场有起色的核心动力是比特币本身

深链财经:Evolution Capital在2018年11月底才正式成立,为什么会在熊市成立一支基金?大家纷纷收紧时,为何愿意将钱投出去?

李泉:Evolution Capital实际准备了大半年时间,2018年5月份时,就跟赵东商量做一个新的品牌,后来本计划在7月份对外发布消息,但那时有点贪心,想着等币市再出现一波儿上涨,结果就再也没有等到,一直拖至11月份在纽约发布。

深链财经:你曾讲“明年是比较难过的一年”,所以你认为两年后会是牛市吗?

李泉:区块链技术的进程,谁也无法预测,项目看重的是技术,但技术在未来一段时间出现重大落地的可能性比较低。但要关注技术,虽然它没有那么快,可下一轮真正的大牛市,还是要由技术引发。目前,只能等下一轮供需关系发展。关于比特币未来减半,我们应该注意使得市场起色时的核心动力。

其核心动力不来自于区块链,而是比特币本身。比特币实际上是共识本身,在某种程度上,比特币已夯实它作为价值储藏的工具,也已成为了一个非常好的交易标的。

深链财经:你曾参与投资了40多个项目,当时是看好这些项目的哪些方面?在投资这条路上,你觉得自己做得最对的是哪一部分?

李泉:从2016年就开始投资了很多项目,其中很大一部分已经退出。认为做的最对的是,投项目之前一直帮这些项目做境外合规,事后证明这件事无比正确。关于合规,其实就是要将自己保护好,面临的打击相对较少,心态也更放松。

深链财经:2018年上半年,很多投资人疯狂投资短期赚钱的项目,你当时的投资方式是怎样的?

李泉:2018年我们恰恰相反,一直过于看重长期回报。在进行项目调查时,虽然也会急,但还是会要求项目比较扎实。不过过于看重长期也会出现问题,我们也反思过,不能因为看好长期,而中期选择不动。

深链财经:回顾市场,你觉得市场的变化是好的吗?大家对加密货币的需求是什么,为什么会导致其价格的暴涨与暴跌?

李泉:2017年9月4日加密货币市场被打压后,币价反而开始猛烈上涨,这是在情理之中的,毕竟市场是被人为压下去的,所以需求还在。那时大家的需求积累了两三年,很多项目处于有待爆发之中。现在回头看,当时很多团队可能不如现在进场的人优秀,但他们是真诚的信仰者,并且项目也准备了好几年,只是非常需要一个机会。

非常不看好量化团队

深链财经:加密货币市场的日活在不断降低,市场中做量化的团队反而很多,所以你看好量化吗?

李泉:非常不看好。因为操盘团队进场时,一定要弄清楚到底是在赚谁的钱。市场上的真实交易本就较少,当专业操盘选手进来时,相当于大家在一起瓜分市场中微薄的利润。当所有人都在往同一个方向进行配置时,我们就发现情况不太对了。价格趋势被炒上去,然后又跌落,如此反复,该过程对量化团队的要求非常高。在我看来,好的量化团队是要基于工程能力和数据接入能力的,并且也不需要出来发声。

深链财经:很多人都说V神不做事了,你认为以太坊现在的发展之路如何?

李泉:V神确实做得不够好了,也确实在淡出,中立方面来讲,其实这也不是件坏事,因为以太坊积累了这么多年,它已经有很多包袱在。当这么多创新项目出来时,以太坊已不再占据上风,这个市场还会出现更多新技术,所以未来以太坊的价格会不会回到原来的高位,很难预测。

深链财经:2013年入场,你见过市场中太多的兴衰成败,所以市场环境的变化是怎样的?

李泉:当时的市场摩擦很小,效率很高。摩擦非常小,意味着钱可以赚很久, 圈子小就意味着,它非常紧,信任感存在,且消耗小。

而如今市场的成本非常高,项目方锁仓,全球飞着去宣传等,这与当年自发的社群完全不一样,其实是一种浪费,本质上是效率的降低,当一个市场从非常高效低成本,变成低效且高成本时,那么它的问题就较多。

深链财经:你认为市场的正常发展轨迹不应该是现在这样子吗?

李泉:当一个市场成熟时,是可以进行小社群治理的,而不是大范围撒网。事实上,到最后大家都是花钱买粉、买活动等,以至于呈现出来的并不是更好的结果。如今在熊市中,大家终于都静下来做事。

部分巨头会战略性放弃矿机

深链财经:之前,你讲“所以明年的某一个时刻,我们会介入矿场、矿机”,你指的介入是以什么样的形式介入?

李泉:牛市挖矿,市场中消耗了很多电,下一轮币价如果出现高峰,显然同样需要消耗大量的电,可发电于普通人而言是一件非常难的事情,但发电厂的电却永远富裕,尤其是那些清洁能源极其富裕的地方。并且很多火电也是被白白浪费掉的,挖矿是一个绿色行为,合理利用多余的电是件很有必要的事情,所以能力范围内的企业应该做电网这块儿。2019年如果布局矿圈,我主要想布局电。

深链财经:所以你觉得布局矿机是没有太大的机会?

李泉:矿机只是一个依托附带,矿机不是没机会,只是肯定没有大家的机会,毕竟技术和产能都很重要。

深链财经:你觉得矿机厂商们更应该注意的事情是什么?

李泉:一个月前我有一些模模糊糊的判断,认为一些技术能力跟不上的巨头,会战略性放弃矿机业务。这里放弃指的不是不做矿机生意,而是获取部分利润,对于整个矿机产业来讲,理性降低矿机业务的占比是可以免掉很多成本的,能赚钱的时候做矿机,赚不到钱时,就应该果断放弃。

深链财经:比特大陆在AI方面,你认为做的如何?

李泉:比特大陆在AI上配置的团队实力是远高于在矿机上配置的。 并且比特大陆在2017年年初就开始布局AI,那时整个战略布局也都没什么问题,但后来市场发展是在不断变化,很明显它是在做豪赌。

深链财经:所以熊市之中,你对大家的建议是什么?

李泉:春节时,大家回家后容易冷静,过完春节后,圈子内估计又会走很多人。区块链行业,是需要用期待的眼光去看待事物发展的,所以无论如何,我们都还是要有信心的。

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