疯狂的LINK:一个月暴涨117%,超越LTC,拉爆空头

作为2020年最强势的山寨币种之一,LINK多次让踏空的投资者拍断大腿。为何它这么强势和疯狂?只是因为LINK的庄家有钱任性吗?


本文将分析LINK币价上涨的原因以及以LINK为代表的预言机板块未来的机会和挑战。

1.暴涨117%,市值超过LTC、BSV越居第六


若要说近一年来最抢眼的山寨币种,非LINK莫属。


2019年下半年至今,它曾多次领跑大盘。LINK不仅是“312黑天鹅”之后率先收复跌幅的币种之一,近期更是连破历史新高,市值超过老牌主流币种LTC、BSV越居全球市值第6位,反观同时期的明星币种XTZ、Atom的表现,远不及LINK。


用“疯狂”这个词来形容LINK的表现,一点都不夸张。


下图是30日内主流币的价格涨跌幅对比图,很明显能看出,过去30天内,LINK是涨幅最高的主流币种。


近一月内主流币涨跌幅对比



LINK历史走势图


除了看着高高上扬的K线拍断大腿外,有必要了解一下LINK到底是什么。


LINK是Chainlink代币的简称。Chainlink是一个去中心化的预言机网络,旨在使智能合约能够安全地访问链外数据源。在区块链中,预言机是连接智能合约和外部世界的中间插件,是区块链的基础设施之一,主要用于为智能合约提供数据信息。


LINK是去中心化预言机领域最早期的项目,也是该领域的龙头项目。


LINK的疯狂上涨加上DeFi的狂热,也顺势带动了预言机板块的爆发,导致预言机币种普涨。


更有投资者认为LINK打破了大家对DeFi项目的想象空间,因为在LINK爆发之前Maker是DeFi中市值最高的币种,但Maker的市值一直在30名的位置徘徊。


但是,在市场情绪正热的时候,却有投资机构高调做空LINK,甚至撰写了长达60页的投资报告,手把手教学如何做空LINK。


不过,做空LINK的这个机构挺惨的……


2.机构高调做空,惨遭爆仓


7月中旬的时候,LINK一路高歌猛进涨到当时历史新高8.61美元,一份LINK做空报告横空出世。


该报告由一家名为Zeus Capital(宙斯资本)的投资机构撰写,这个机构声称Chainlink是一场彻头彻尾的骗局,该做空报告也被社区用户疯狂转发。


如果说有用户出于踏空心理或者无脑跟风做空LINK的话,那么Zeus Capital大概是抱着要亲手送LINK归零的心态在做空。


他们当时表示正在建仓价值2200万美元的LINK空单,彼时LINK价格在8美元左右,目标价位是0.07美元,也就是说他们认为LINK市值严重虚高,甚至存在百倍跌幅的可能。


Zeus Capital还列出了做空LINK的原因,比如,LINK代币没有实质性用途,创始人一直在场外抛售代币;再比如团队恶意操纵市场,虚假宣传等等一系列原因。


甚至自己做空还不够,Zeus Capital还花钱买LINK的“黑稿”。


因为有推特大V爆料收到来自Zeus Capital的消息,说只要他们在推特中发布LINK的相关“黑稿”,将获得价值5BTC的费用。


除了在做空报告里列出的几点原因外,没人知道Zeus Capital痛恨LINK的真实原因。不过有消息称Zeus Capital实际上是NEXO团队,而该团队之前刚刚和Chainlink达成合作。


合作出现矛盾反目成仇?关于Zeus Capital和LINK的“战争”扑朔迷离。


虽然Zeus Capital明牌高调做空,但这并没有影响LINK的高歌猛进。Zeus Capital还没能等到LINK归零,自己的空头账户反倒是先归零了。


8月9日,以太坊区块浏览器数据显示,Zeus Capital此前在Aave上抵押的USDC已经爆仓。


包括Zeus Capital在内的空头最终成为了LINK疯狂上涨的燃料。


3.LINK真的是一场骗局吗?


话说回来,虽然LINK暴涨,空军被拉爆,但是LINK真的是一个“德配其位”的项目吗?


要分辨LINK是不是Zeus Capital所说的“骗局”,首先得清楚它是什么以及能解决哪些问题。


Chainlink作为预言机领域的龙头项目,基本面较好。


其架构分为链上+链下,链上智能合约,通过API将其连接到链下数据,来实现链下数据与链上智能合约的交互,为智能合约数据提供安全性和准确性。


Chainlink设计了一套较为完备的通证经济模型。任何持币者都可以通过质押LINK代币成为预言机系统中的的预言者,来为用户提供数据服务。


Chainlink通过节点声誉、抵押代币来保证数据的安全性,并对节点进行声誉评价,获得更高评价的节点更有可能获得数据需求方的选择。而存在恶意行为的节点,将会被没收抵押的LINK代币作为惩罚。


数据需求方可以设定节点是否需要抵押代币,以及抵押的代币数量、模式,抵押的代币数量越多安全性越高。


总的来说,Chainlink的业务设计和通证经济设计都比较合理,并非像Zeus Capital所说的一无是处。


4.LINK暴涨只因庄家太强?


不过,还有一个问题萦绕在广大投资者头上:市面上不乏基本面好的项目,怎么就LINK涨得猛?


可能有人认为LINK拉盘猛是因为庄家强势,过去一年谁不说一句“LINK庄家牛”呢。


庄家会选中一个币持续拉盘的前提是,这个项目被其认为是“优质的潜力股”。从来都没有无缘无故的拉盘,市场也往往走在大多数人前面。LINK的暴涨仅仅是因为庄家拉盘这么简单吗?其背后的原因可能有三:


1.基本面良好,代码库持续开发,合作利好加持。


LINK的代码库一直保持频繁更新。据CryptoMiso网站数据显示,过去12个月中,GitHub代码更新最频繁的区块链项目就是LINK,51位开发者提交了4172行代码。


LINK代码库更新频率


和代码更新一样频繁的,是LINK团队对外合作等利好信息。


或许有人还记得2019年以来LINK的每一次拉升,都伴随着合作等利好信息,比如和Google、甲骨文等全球顶级互联网公司合作,上线Coinbase、Binance大型交易所,等等。


而LINK之所以被调侃为“哪里有需要插哪里”,正是因为其合作不间断,持续对外宣传曝光。


近期,伴随LINK的上涨的是,与火币交易所、Kyber Network、KAVA、1inch、Tezos、NEAR、Harmony、ENS等知名机构或项目建立合作关系。


试问,有这么多合作利好消息,LINK会不涨吗?


2.得益于大盘上涨。


下图是LINK和大盘的历史走势对比图,可以明显看出LINK和大盘走势非常接近,其上涨不能说与大盘整体向上带动无关。


可能不少投资者觉得LINK走出了自己的独立行情,但真相有可能是LINK较大盘先启动而已。

LINK和大盘的走势对比图,绿色为LINK价格走势,蓝色为大盘走势


3.DeFi狂潮的推动作用。


自“3.12”以来,DeFi板块中基本面相对不错的币种,LEND、KNC、ZRX、BNT等均有较大涨幅,Chainlink作为DeFi项目中的喂价系统,市场需求自然不小。


Aave、Synthetix、Kyber、Bancor等项目均使用Chainlink作为其喂价系统。这些项目通过接入Chainlink,向其发送数据请求,以此来保持自己平台的价格数据准确安全。而Chainlink提供的数据服务是按次收费的,这些项目需要向数据提供者支付LINK代币。


也就是说,使用Chainlink的DeFi项目方必须要持有一定数量的LINK代币。


下图是近一年来DeFi中锁定的资产情况,可以看到,自2019年4月起,DeFi的资产规模开始稳步上涨,2020年5月左右资产规模呈加速上涨状态,当前锁定在DeFi中的总资产更是达到46.3亿美金。

一年来DeFi中的锁定资产规模变化(图源:DeFi Pulse)


DeFi的狂潮无疑是LINK暴涨的关键推手。


5.LINK暴涨背后:预言机的春天到了?


LINK币价暴涨,让投资者看到了市场对去中心化预言机的需求,目前这部分需求主要来自于DeFi。那么只要DeFi的热度还在,就会有预言机市场的需求。


可是LINK已经拉升了这么多,市值都全球第六了,这车上还是不上?上车可能被套,不上车可能一直踏空。


聪明的投资者们将目光瞄准了其他几个市值较低的预言机项目,诸如Band Protocol、Nest Protocol、Tellor等。


于是预言机板块集体上涨。


下图是30日内预言机项目的涨跌幅对比(注:因为Nest代币上线时间为7月14日,故NEST的时间区间取7月14日至今),可以看出预言机板块在LINK带动下的疯狂之势。


30日内预言机项目代币涨跌幅对比


Band Protocol,一个跨链数据预言机平台,它将现实世界的数据和API聚合并连接到智能合约。Band协议的架构也分为链上和链下两部分,链上是智能合约,主要负责数据集代币发行和资产托管和数据验签;链下是一个 p2p 网络,在这个网络中,每一个数据集都会有多个节点充当数据提供者的角色。


Band协议中有众多数据集,每个数据集有各自的代币。数据提供者需要抵押数据集代币,数据集代币持币者对数据提供者进行投票,排名靠前的节点可以成为数据提供者。


Band协议曾获得红杉资本和Upbit交易所的投资,也是币安近期的IEO项目,因此被社区所熟知。近日Coinbase宣布上线Band Protocol,BAND币价迅速拉升。


Nest Protocol,一个分布式价格预言机网络,通过去中心化激励方案解决价格上链的问题。Nest协议率先提出了“报价即挖矿”的概念,参与报价过程的用户被称为矿工,他们可以获得NEST代币奖励。


Tellor,为以太坊提供高价值的链下数据。Tellor采用PoS+PoW机制:1.用户需要抵押1000枚TRB代币才能成为Tellor的预言机节点,当节点存在作恶行为时,抵押的TRB代币将会被系统没收;2.Tellor预言机中的所有节点,需要进行算力竞争,赢得算力竞争的5个节点,可以为预言机提供数据并获得TRB代币奖励。

预言机项目对比

如果横向对比来看这些去中心化预言机的话,Chainlink明显具有先发优势,依旧处于龙头地位。


不过Chainlink和其他预言机项目相比,也存在其缺点和问题。


比如,Chainlink提供的预测服务价格过高。另外,随着业务规模的增加,节点造假获得的潜在收益越来越高,同时也会降低Chainlink的安全性。


如果总的来看预言机这个板块的话,纵使未来DeFi的持续发展能推动对预言机市场的需求,但这部分市场依旧非常小众,市场业务竞争会更激烈。


对于投资者而言,LINK上涨是多方因素加持,早期投资者早已赚得盆满钵满,至于后续能不能持续上涨并不好评判。踏空的投资者还需理性投资,目前风险大于机会,与其追高,不如深入研究市场中还有哪些有潜力的项目。

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